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4. Entrez le sujet dans la zone de saisie.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Marquer un dossier pour un suivi
Pour marquer un dossier pour un suivi
1. Cliquez sur Dossiers pour afficher une liste de tous les dossiers.
2. Trouvez et cliquez sur le dossier requis à partir de la liste.
Les détails s'affichent dans le panneau de droite.
REMARQUE : Cet état peut seulement être configuré pour les dossiers qui sont actuellement
dans un état « En cours », « En attente du client » ou « Résolu ».
3. Cliquez sur l'icône Marqué pour suivi. L'écran Suivi de dossier s'affiche.
4. Sélectionnez la date et l'heure de notification. Si vous êtes un superviseur, vous pouvez
choisir un agent que vous souhaitez notifier.
5. Cliquez sur OK.
Si vous voulez modifier les détails de notification, cliquez sur l'icône Rappel de suivi et
apportez les changements.
Marquer un dossier comme résolu
Pour marquer un dossier comme résolu
1. Cliquez sur Dossiers pour afficher une liste de tous les dossiers.
2. Trouvez et cliquez sur le dossier requis à partir de la liste.
Les détails s'affichent dans le panneau de droite. Les nouveaux dossiers qui sont répondus
sont marqués comme En attente du client et sont indiqués par un badge orange.
3. Cliquez sur l'icône Résolu. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
4. Cliquez sur OK.
Fusionner des dossiers
Lorsqu'un client est associé avec plus d'un dossier, une partie ou la totalité des dossiers, ainsi que
leurs interactions et notes, peuvent être fusionnés en un dossier unique pour regrouper les
informations.
Pour fusionner les dossiers (et leurs interactions et notes associées) en un dossier cible unique
1. Cliquez sur Dossiers.
2. À partir de la liste de dossiers, cliquez sur le dossier que vous souhaitez fusionner avec le
dossier cible.
3. Dans l'onglet Autres dossiers pour ce client, cliquez sur Fusionner.
4. Dans la boîte de dialogue Confirmer la fusion du dossier, cliquez sur OK.
REMARQUE : Une fois les dossiers fusionnés, toutes les notes et interactions du dossier d'origine
sont déplacées au dossier cible et le dossier d'origine est supprimé. Si le dossier cible a été fermé
avant la fusion, il est rouvert après la fusion seulement s'il n'a pas été fermé ou rouvert, et son
nouvel état correspondra à l'état du dossier d'origine.
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