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GUIDE DE RÉFÉRENCE
A
JOUTER UNE OPPORTUNITÉ D
À partir du dossier d'un client, il est possible d'ajouter une opportunité d'affaires.
Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Opportunités
Pour ajouter une opportunité d'affaires :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Date de clôture (de l'opportunité)
Titre
Responsable
Client de l'opportunité (dans ce contexte, le nom du client est indiqué.)
Entité légale
Statut de l'opportunité (voir la remarque ci-dessous)
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
Le statut par défaut est « À statuer ». Il sert lorsqu'une opportunité d'affaires doit être ajoutée, mais que la
date de création doit être actualisée si l'opportunité est à traiter. Dès qu'on change de statut par un autre
statut, la date de création de l'opportunité est actualisée avec la date courante.
La sécurité de l'application permet de masquer certains sous-menus pour les utilisateurs qui ne doivent pas
avoir accès à certaines données clients.
Les sous-menus Projets et Revenus ne sont pas visibles dans le dossier des clients potentiels.
N
ORMALISER UN CLIENT POTENTIEL
Un client potentiel peut être converti en client régulier. Selon la configuration de l'application, un
processus de validation peut être prévu pour cette conversion. Si aucune validation n'est définie, la
conversion peut être faite en cliquant dans le menu trois-points sur l'option « Normaliser le client ». Si
une validation est prévue, l'option « Faire normaliser par le responsable » sera visible. Un courriel est
alors envoyé au responsable des clients qui pourra le convertir.
Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné
Pour normaliser un client potentiel :
1. Dans le champ « Nom officiel », saisir le nom officiel (utilisé pour la facturation).
2. Sélectionner la catégorie d'entreprise.
3. Sélectionner le secteur d'activité.
4. Ouvrir le menu trois-points et cliquer sur « Normaliser le client ». Un message confirme que le
client potentiel a été normalisé et le client est maintenant considéré comme un client régulier.
Remarque importante :
Si une adresse courriel est saisie dans le paramètre système CLI_VALID, un client potentiel devra être validé par
un utilisateur désigné pour effectuer cette validation. Dans ce cas, l'option « Faire valider par le responsable »
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Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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