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GUIDE DE RÉFÉRENCE
1.3 – D
ÉFINIR LES PARAMÈTRES DE FACTURATION PAR DÉFAUT D
Dans le dossier d'un client, il est possible de définir les paramètres de facturation qui seront utilisés par
défaut lors de la création des projets pour ce client. Les paramètres sélectionnés dans la région
Facturation seront copiés (lors de la création du projet) dans les projets où ce client est désigné « client
du projet » et pourront ensuite être personnalisés dans ces projets.
Astuce!
Pour des informations additionnelles sur une des options de paramétrage de la facturation, cliquer
sur le nom du champ pour obtenir une aide contextuelle.
Remarques importantes :
Les paramètres de facturation par défaut peuvent être définis pour les clients seulement. Il n'est pas possible
de définir ces paramètres pour un client potentiel.
Champ « Contact du client facturé » :
Si un contact est sélectionné dans ce champ, les champs Ou et Adresse courriel sont automatiquement
masquées et la case à cocher Afficher le poste ou la fonction s'affiche. Si cette case est cochée, le poste ou la
fonction du contact de facturation sera ajouté avec le nom du contact dans les factures qui seront générées.
1.4 – I
DENTIFIER LES RESPONSABLES DU CLIENT
En fonction de votre structure organisationnelle et votre offre commerciale, plus d'une ressource de
votre organisation peut être en relation avec un client. L'application permet donc de spécifier pour
chaque « Division » et « Secteur » de votre organisation, un responsable commercial. L'application
permet également de définir une ressource comme étant le responsable principal du client.
Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Responsables
Pour identifier le responsable d'un client :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Responsable
Division
Secteur
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Si plus d'un responsable client peut être sélectionné, un seul sera le responsable principal.
É
2 – G
TAPE
ÉRER LES CONTACTS D
Cette étape permet d'ajouter un contact client ou d'associer un contact existant au dossier client. Il est
possible de donner un accès à Manitou Solution à ce contact en lui créant un compte d'utilisateur et lui
permettre, par exemple, d'accéder à la fonction Demandes des utilisateurs de l'organisation qui utilise
Manitou Solution pour faire la gestion des demandes (voir le module Services TI). Il pourra ainsi ajouter
et suivre ses demandes.
MANITOU v.4.0
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UN CLIENT
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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UN CLIENT
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