Momentum Manitou Guide De Référence page 37

GUIDE DE RÉFÉRENCE
Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Destinataires
Pour supprimer des destinataires dans une campagne :
1. Cocher la case à la gauche des destinataires à supprimer.
2. Cliquer sur le bouton Supprimer.
La suppression d'un destinataire d'une campagne ne supprime pas le contact ou l'employé qui avait été
sélectionné comme destinataire.
2.4 – E
NVOYER UN COURRIEL À UN DESTINATAIRE
Une campagne est en préparation et vous devez envoyer un courriel à un des destinataires de cette
campagne (pour une demande d'information, pour valider une information ou pour toute autre raison).
Il est possible de le faire à partir du dossier du destinataire.
Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée, sous-menu Destinataires,
cliquer sur le destinataire concerné
Pour envoyer un courriel à un destinataire :
1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l'option Envoyer un courriel. Une zone d'envoi
d'un nouveau courriel s'affiche au-dessus de la page.
2. Saisir l'objet du courriel.
3. Rédiger le message à envoyer.
4. Cliquer sur le bouton Envoyer.
Une copie du message est conservée dans les notes de la campagne.
2.5 – C
RÉER UNE OPPORTUNITÉ D
Une campagne est en préparation et un destinataire (contact client) évoque une opportunité d'affaires
potentielle. À partir du dossier de ce destinataire, il est possible de créer une opportunité dans Manitou
Solution. Cette dernière sera ajoutée à la liste des opportunités d'affaires existantes (voir le menu
Relation client > Opportunités d'affaires).
Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée), sous-menu Destinataires,
cliquer sur le destinataire concerné
Pour créer une opportunité d'affaires à partir du dossier d'un destinataire :
1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l'option Créer l'opportunité. Une nouvelle
région s'affiche au-dessus de la page courante. Le nom de l'opportunité est déjà saisi. Il est
généré avec le nom de la campagne et avec le nom du destinataire.
2. Si applicable, modifier le nom de l'opportunité.
3. Si applicable, sélectionner un autre responsable pour cette opportunité. Le nom du responsable
du destinataire est sélectionné par défaut.
4. Cliquer sur le bouton Créer l'opportunité. Un message confirme que l'opportunité a été créée
avec succès.
5. Fermer la fenêtre de création de l'opportunité.
Un lien existera entre le destinataire et l'opportunité d'affaires qui a été créée à partir de ce destinataire.
MANITOU v.4.0
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AFFAIRES À PARTIR DU DOSSIER D
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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UN DESTINATAIRE
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