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GUIDE DE RÉFÉRENCE
jour du statut actualisera automatiquement la date de réception de l'opportunité avec la date du
jour.
Remarques importantes :
Création automatique d'une réquisition :
Selon le pilotage des types d'opportunité, une réquisition sera automatiquement créée si le type d'opportunité
sélectionné dans l'opportunité d'affaires est configuré pour qu'elle soit ajoutée. Si une opportunité a été créée
avec un type d'opportunité qui ne prévoit pas la création d'une réquisition automatiquement, qu'aucune
réquisition n'a été créée dans cette opportunité et qu'elle est modifiée avec un nouveau type d'opportunité qui
prévoit qu'une réquisition doit être ajoutée, une nouvelle réquisition sera automatiquement créée.
Les champs suivants sont automatiquement complétés dans la réquisition de l'opportunité d'affaires :
Durée en mois (établie selon les dates de début et de fin de l'opportunité
Nombre d'heures/sem (établi selon la valeur saisie dans le dossier du client, région Informations
supplémentaires)
Nombre d'heures par année (établi selon la valeur saisie dans le dossier du client, région Informations
supplémentaires)
Le sous-menu Historique sert à conserver l'historique de modification de certaines données d'une opportunité
d'affaires.
Numéro d'opportunité : Un numéro d'opportunité est généré automatiquement sauf s'il est précisé lors de
l'ajout de l'opportunité. Le numéro généré automatiquement utilise les mêmes règles que pour l'ajout de
projets (code du client + deux derniers chiffres de l'année courante + séquence numérique à trois chiffres), mais
il est précédé du préfixe « P- » et se termine par une séquence numérique entre parenthèses (numéro de
séquence interne).
Le statut « À statuer » sert à la saisie d'une opportunité d'affaires potentielle. Avec ce statut, la date de clôture
et la sélection d'un responsable est facultative. Le cycle de vente est également absent. Dès que l'opportunité
d'affaires doit débuter, mettre à jour ses informations et sélectionner le statut « En cours ». Le cycle de vente
sera ajouté à l'opportunité d'affaires et la date de réception sera actualisée avec la date du jour.
Il est aussi possible d'ajouter une opportunité d'affaires à partir du dossier d'un client.
Avec la création d'une opportunité d'affaires, les étapes du cycle de ventes déterminé par le pilotage seront
ajoutées dans l'opportunité. Si ce pilotage est modifié, l'opportunité d'affaires conserve les éléments du cycle
de vente prévu dans le pilotage lors de la création de l'opportunité. Ces éléments ne sont pas actualisés
automatiquement dans l'opportunité si le pilotage des étapes du cycle de vente par division est modifié.
Si la date du champ « Dépôt ressource requis le » est précisée, cette date sera automatiquement ajoutée dans
la réquisition rattachée à l'opportunité, dans le champ « Requis le ».
Lors de l'ajout d'une opportunité d'affaires, une réquisition est créée automatiquement si le pilotage du type
d'opportunité sélectionné dans l'opportunité d'affaires est configuré pour l'ajout automatique d'une
réquisition. Dans ce cas, le commentaire saisi dans l'opportunité est automatiquement copié dans la
description de la réquisition.
Un évènement sera ajouté automatiquement si un responsable est sélectionné, la date de dépôt des ressources
est saisie et le type d'opportunité le prévoit. Si le responsable est remplacé ou que la date de dépôt des
ressources est modifiée, un nouvel évènement est ajouté automatiquement. Le courriel automatique envoyé
pour l'évènement inclut un fichier ICS pour la synchronisation de l'évènement dans Outlook. L'évènement a
automatiquement la date de dépôt moins une heure et a une durée d'une heure.
MANITOU v.4.0
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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