Momentum Manitou Guide De Référence page 31

GUIDE DE RÉFÉRENCE
d'opportunité est configuré pour permettre la création d'un projet peu importe le statut de
l'opportunité d'affaires.
Les informations suivantes doivent avoir été saisies avant de générer le projet :

Le client de l'opportunité doit être un client officiel (pas un client potentiel)

Si le type d'opportunité l'exige, une offre de services doit avoir été saisie

La division doit avoir été sélectionnée (page Opportunité)

Selon le pilotage du type de l'opportunité, le statut de l'opportunité devra être « Gagné » (page
Opportunité), mais certains types d'opportunité peuvent ne pas l'exiger.
La génération du projet à partir de l'opportunité d'affaires inclut la création du contrat, des activités et
des assignations pour les candidats de l'opportunité dont le statut est Retenu. Il sera possible par la
suite de compléter le projet à partir de l'opportunité d'affaires (autre contrat, dépenses du projet,
assignations et ententes). Si un projet existant est sélectionné, les paramètres de ce projet seront
proposés et pourront être modifiés.
Menu Relation client > Opportunités d'affaires > cliquer sur l'opportunité d'affaire concernée
Pour générer/mettre à jour un projet à partir d'une opportunité :
1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l'option Générer projet. Dans la page de
création du projet, il est proposé par défaut de créer un nouveau projet. Si applicable, il est
possible de sélectionner un projet existant. Voir la remarque ci-dessous.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :

Projet (permet de déterminer si un nouveau projet doit être créé ou de sélectionner un projet existant
dont le client de réalisation est le même que le client de l'opportunité)

Date de début (affiche la date de début de l'opportunité si cette dernière a été saisie)

Titre du projet (indique le titre de l'opportunité qui pourra être reformulé)

Client

Client de réalisation (si le client est un partenaire et que le client de réalisation est un tiers)

Contact client de réalisation

Chargé de projet

Entité légale

Division

Secteur

Service

Numéro de contrat du client

Montant du contrat (indique le montant de l'offre de service ou le montant du budget)
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Enveloppe budgétaire (Ouverte ou Fermée)

Description de l'activité

Secteur (de l'activité)

Service (de l'activité)

Date de début (de l'activité)
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Date de fin prévue (de l'activité)
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Générer.
Un courriel sera envoyé automatiquement au chargé de projet si le paramètre des communications
MAND_COURL contient l'adresse courriel du responsable de la gestion des projets.
MANITOU v.4.0 Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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