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GUIDE DE RÉFÉRENCE
Pour générer le fichier de données du publipostage :
1. Dans la liste des activités d'une campagne, pointer l'activité désirée et cliquer sur le bouton
Consulter. La page Envoi postal s'affiche.
2. Si requis, modifier le nombre de destinataires affichés dans cette page afin que tous les
destinataires soient affichés.
3. Cliquer sur la case de la ligne titre de la liste des destinataires pour sélectionner tous les
destinataires.
4. Cliquer sur l'option Générer fichier. Une boîte de dialogue permet de télécharger le fichier
généré.
Remarque importante :
Après avoir généré un fichier de publipostage et envoyé des lettres personnalisées, il est possible de marquer
les destinataires dont l'envoi postal a été retourné par le service postal. À la droite du tableau de suivi de
l'envoi postal, cliquer sur le lien Retour et saisir un commentaire. Ce dernier sera visible dans le dossier du
destinataire dans la page Historiques.
3.3 – G
ÉNÉRER UN FICHIER POUR L
Ce type d'activité (Rencontre) permet de préparer un fichier qui pourra servir à l'organisation et au suivi
de rencontres. Lorsque l'activité est créée, le bouton Consulter permet d'afficher la page permettant de
générer le fichier CSV.
IMPORTANT! Si le type de campagne est « Communications aux candidats », ce type d'activité ne sera
pas disponible.
Menu Relation client > Campagnes > cliquer sur la campagne concernée), sous-menu Activités
Pour préparer un fichier de données en prévision de rencontres :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Activité (le nom de cette activité)
Type (sélectionner Rencontre – La région Paramètres de la rencontre s'affiche)
Statut de l'activité (sélectionner En cours)
Détail (permet de saisir le résumé des rencontres planifiées)
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Si des fichiers ont été joints à la campagne (page Pièces jointes), ces derniers seront affichés sous le
champ Message. Une case permet de sélectionner les fichiers à joindre à cette activité.
Pour générer le fichier de données d'une rencontre :
1. Dans la liste des activités d'une campagne, pointer l'activité désirée et cliquer sur le bouton
Consulter. La page Rencontre s'affiche.
2. Si requis, modifier le nombre de destinataires affichés dans cette page afin que tous les
destinataires soient affichés.
3. Cliquer sur la case de la ligne titre de la liste des destinataires pour sélectionner tous les
destinataires.
MANITOU v.4.0
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ORGANISATION DE RENCONTRES
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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