Momentum Manitou Guide De Référence page 43

GUIDE DE RÉFÉRENCE
Le compteur de notes indique seulement le nombre de notes visibles par l'utilisateur. Les notes privées qui sont
masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de notes.
Pour saisir une tâche :
1. Afficher la page de modification du client, du contact, de l'opportunité ou de la campagne (si
requis, accéder ensuite à la page de modification d'un contact client ou de l'activité d'une
campagne).
2. Cliquer sur l'icône correspondant au type de tâche désirée :

L'icône permet d'ajouter une tâche de type appel téléphonique.

L'icône permet d'ajouter une tâche de type rencontre.

L'icône
tâche devra être sélectionné.
3. Si la tâche est une rencontre ou un appel téléphonique, le champ Interlocuteur s'affiche.
Sélectionner un interlocuteur pour cette tâche.
4. Si applicable, sélectionner la personne responsable d'exécuter cette tâche.
5. Indiquer le moment pour exécuter cette tâche et saisir une brève description.
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer.
Une tâche peut être publique, c'est-à-dire accessible à tous les utilisateurs qui ont accès aux campagnes
ou privée pour n'être accessible qu'à son auteur. La tâche sera ajoutée dans les tâches en attentes de
l'utilisateur désigné pour l'exécuter et dans les tâches en attentes de l'utilisateur qui l'a ajoutée (tâche
Déléguée à).
Une tâche de type Appel téléphonique peut être définie avec l'option Maintenant pour créer la tâche
d'un appel immédiat. La tâche affiche automatiquement la date et l'heure courante. La liste des statuts
s'affiche et l'option Complétée est sélectionnée par défaut.
Avant d'ajouter une tâche personnalisée, il faudra avoir ajouté au moins un type de tâches personnalisé
en lien avec le module Relation client ou Campagnes. Voir le menu Général > Pilotage général > Types
de tâches.
Remarques importantes :
Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_TACHE (Région) – permet d'autoriser un utilisateur à modifier ou
supprimer toutes les tâches et à consulter les tâches privées. Cet élément est spécifique par fonction (Clients,
Contacts, Opportunité d'affaires ou Campagnes)
Le compteur de tâches indique seulement le nombre de tâches visibles par l'utilisateur. Les tâches privées qui
sont masquées ne sont pas considérées dans le calcul du nombre de tâches.
Les notes et tâches ajoutées dans le dossier d'un destinataire d'une campagne seront visibles dans le dossier du
destinataire si ce dernier est ajouté dans d'autres campagnes et qu'il est un contact client. Si le destinataire est
un destinataire manuel ou importé d'une source externe, ces notes ne seront pas visibles dans d'autres
campagnes.
Selon le contexte où la note ou la tâche est ajoutée (dossier client, contact, opportunité d'affaires), il est
possible de joindre les fichiers disponibles dans ce contexte ou d'ajouter une pièce jointe qui sera liée à la
tâche.
MANITOU v.4.0
permet d'ajouter une tâche avec un des types de tâches personnalisé. Le type de
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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