Dossier Des Clients; Étape 1 - Créer Le Dossier D'un Client - Momentum Manitou Guide De Référence

GUIDE DE RÉFÉRENCE

DOSSIER DES CLIENTS

De base, tous les CRM et modules de gestion de la relation client vous permettent de saisir et de
consulter les informations de vos clients. Manitou solution va plus loin en structurant cette information
par logique d'affaires et en la rendant accessible à partir d'un même tableau de bord. À partir d'un
dossier client, vous pourrez donc consulter :

Les informations de base de celui-ci;

Une liste dynamique des contacts;

Les paramètres de facturation;

Une liste dynamique des opportunités d'affaires;

Une liste dynamique des projets;

L'historique des revenus annuels;

Toutes les notes et tâches au dossier client.
L'accès à ces informations est contrôlé par la sécurité de l'application. Il est ainsi possible de donner
accès aux dossiers clients sans que les informations sensibles tels que les projets, opportunités d'affaires
ou l'historique des revenus soit visibles.
Les types de clients suivants sont utilisés dans l'application :

Client : Sert pour catégoriser les entreprises qui génèrent ou qui ont générés des revenus à
votre organisation.

Client potentiel : Sert pour catégoriser les entreprises que l'on cible pour devenir un client.

Client potentiel à normaliser : Sert pour catégoriser les entreprises qui ont des clients potentiels
à normaliser par le responsable des dossiers clients de votre organisation. Cette étape
s'applique seulement si une adresse courriel est saisie dans le paramètre système CLI_VALID.
Note : La région Informations supplémentaires (du sous-menu Client) permet de saisir des informations
qui seront utilisées dans les opportunités d'affaires ajoutées pour ce client.
É 1 – C
TAPE RÉER LE DOSSIER D
1.1 – C
RÉER LE DOSSIER D
Menu Relation client > Clients
Pour créer le dossier d'un client :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :

Nom (de l'entreprise)

Code (le nom abrégé qui servira de préfixe pour les numéros de projets)

Nom officiel (nom légal de l'entreprise pour la facturation)

Catégorie d'entreprise (optionnel pour les clients potentiels)

Secteur d'activité (optionnel pour les clients potentiels)
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
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UN CLIENT
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UN CLIENT
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