Momentum Manitou Guide De Référence page 17

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GUIDE DE RÉFÉRENCE
Pour saisir les informations d'une offre de services :
1. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Déposé par (par défaut, le client utilisateur de Manitou Solution est proposé)
Prix
Date de dépôt
Validité (jours)
Coordonnateur de l'offre
2. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
Dans la page Offre de services, le champ Revenu du budget ne sera visible que pour les utilisateurs dont les
droits d'accès permettent l'accès au budget de l'offre de service (sous-menu Budget visible).
Un élément de sécurité détermine si le champ Assureur qualité est ou non visible (AFFICHER_ASSUREUR).
Une offre de service peut être supprimée si aucun projet n'a été généré. Si l'offre de service est supprimée, le
statut de l'opportunité d'affaires est automatiquement mis à En cours. Si une notification automatique existe
pour ce statut, la notification automatique sera envoyée.
Si le projet a été généré dans l'opportunité d'affaires sans qu'une offre de service n'ait été saisie, le bouton
Enregistrer ne sera plus visible dans l'offre de service.
Pour joindre le document d'offre de services à l'opportunité d'affaires :
1. Sous la région Pièces jointes (de la page Offre de services d'une opportunité d'affaires), cliquer
sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Fichier (permet de sélectionner le fichier à joindre)
Description
Type de document (les types de documents disponibles sont ajoutés par le pilotage Type de document
de relation client, pour le module Opportunité seulement)
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
Le document d'offre de services est joint à l'opportunité d'affaires dans la page Offre de services seulement et
ne sera pas visible dans la page Pièces jointes de l'opportunité d'affaires.
La liste de valeurs « Déposé par » ne contient que les organisations qui ont un dossier de client avec la case
Partenaire cochée.
Le client utilisateur de Manitou Solution doit être identifié comme « Partenaire » dans son dossier client. Il sera
ainsi proposé par défaut dans le champ « Déposé par ».
MANITOU v.4.0
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
Page 15 de 44

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