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GUIDE DE RÉFÉRENCE
3.2 – S
AISIR LE BUDGET D
Dans le cadre du dépôt d'une offre de services, il est possible de saisir les revenus et les dépenses
estimés. Ces revenus et dépenses ainsi saisis permettront d'afficher un profit estimé. À la création d'un
projet, ces mêmes informations seront transférées au projet en tant que Biens livrables (Revenus) et
Dépenses (Dépenses). Les éléments de revenus s'afficheront également au document d'offre de services
à travers une section prépilotée. Les types de revenus suivants peuvent être définis dans le budget
d'une offre de service : Cours (du module Cours – cette option s'affiche uniquement si des cours ont été
ajoutés), Ressource (employé, sous-traitant ou candidat ajouté dans la page Ressources de
l'opportunité d'affaires) et Autre (pour tout autre type de revenu).
Notez que l'accès au budget d'une offre de services est contrôlé par la sécurité de l'application. Seuls les
utilisateurs autorisés y auront accès. De plus, il faudra que ces utilisateurs aient accès au taux coûtants
(voir la sécurité de « Opportunité d'affaires », le paramètre ACCES_TAUX_COUTANT de la page
Candidatures doit être coché).
Menu Relation client > Opportunités d'affaires > cliquer sur l'opportunité d'affaires concernée, sous-
menu Offre de services, sous-menu Budget
Pour ajouter un revenu dans le budget d'une offre de services :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter un revenu.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Type
Cours (s'affiche si le type sélectionné est Cours)
Ressource (s'affiche si le type sélectionné est Ressource)
Traiter comme (s'affiche si le type sélectionné est Ressource et une ressource est sélectionnée)
Prix unitaire
Quantité
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
Revenus de type Ressource :
Les ressources disponibles doivent avoir été ajoutées dans la page Candidatures de l'opportunité d'affaires. Les
revenus de ce type génèrent automatiquement une dépense correspondant au taux coûtant de la ressource tel
que spécifié dans la page Candidatures de l'opportunité d'affaires.
Si la ressource est un sous-traitant, les taxes seront calculées dans les revenus (taux vendant) et dans les
dépenses (taux coûtant). Cependant, si la ressource est un employé, les taxes seront calculées dans les revenus
seulement.
Pour ajouter une dépense dans le budget d'une offre de services :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter une dépense.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Type
Item
Prix unitaire
MANITOU v.4.0
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UNE OFFRE DE SERVICES
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
Mars 2019
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