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GUIDE DE RÉFÉRENCE
Remarques importantes :
Client utilisateur de Manitou Solution :
Lors de l'implantation, le premier client saisi dans la fonction Clients est le client utilisateur de l'application.
Client potentiel vs client régulier :
Un client se définit comme une entreprise qui génère ou qui a généré des revenus à votre organisation. Un
client potentiel est un prospect que l'on cible pour devenir un client. Un client potentiel peut être converti en
client régulier par un utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires. Le bouton Normaliser le client n'est visible
que pour les utilisateurs dont les droits d'accès sont configurés pour l'afficher.
Pour créer un client potentiel, utiliser le bouton « Ajouter un client potentiel » plutôt que le bouton « Ajouter
un client ». Notez que l'import en lot de clients crée automatiquement des clients potentiels dans Manitou
Solution.
Informations supplémentaires :
Dans un dossier client, la région « Informations supplémentaires » permet de saisir des informations
additionnelles sur ce client. Les données saisies dans les champs « Nombre de jours de vacances », « Nombre
de jours fériés » et « Nombre de jours de maladie » seront utilisées dans les candidatures des opportunités
d'affaires de ce client. Si le nombre de jours de vacances n'est pas précisé dans le client, cette information sera
récupérée dans le dossier du candidat.
Dossiers clients et transferts comptables :
Les transferts comptables générés par Manitou Solution utilisent les données suivantes pour l'import de
données dans les logiciels comptables :
Acomba : Utilise le code du client dans le fichier de transfert comptable.
Simple comptable : Utilise le nom officiel du client dans le fichier de transfert comptable.
1.2 – S
AISIR LES COORDONNÉES D
L'adresse du client peut être saisie dans la région Adresses du dossier client. Notez qu'il est possible de
saisir plusieurs adresses, mais qu'une seule peut être désignée comme étant l'adresse principale du
client.
Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné
Pour ajouter l'adresse d'un client :
1. Dans la région Adresses, cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Description (désigne le nom du lieu; par exemple, Siège social)
Adresse ligne 1
Municipalité
Pays
Province
Code postal
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
MANITOU v.4.0
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UN CLIENT
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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