Table Des Matières - Momentum Manitou Guide De Référence

Table des Matières

GUIDE DE RÉFÉRENCE

DOSSIER DES CLIENTS .........................................................................................................................2

Étape 1 - Créer le dossier d'un client ....................................................................................................... 2

Étape 2 - Gérer les contacts d'un client ................................................................................................... 4

Opportunités, projets, revenus et demandes d'un client ......................................................................... 6

Normaliser un client potentiel .................................................................................................................. 7

GESTION DES CONTACTS ....................................................................................................................9

Créer le dossier d'un contact .................................................................................................................... 9

Gérer les relations professionnelles d'un contact .................................................................................. 10

Historique professionnel, opportunités, cours suivis et notes et activités ............................................ 11

OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES ............................................................................................................. 12

Étape 1 - Ajouter une opportunité d'affaires ......................................................................................... 12

Étape 2 - Saisir les paramètres d'un appel d'offres................................................................................ 14

Étape 3 - Saisir les paramètres d'une offre de services ......................................................................... 14

Étape 4 - Générer un document d'offre de services .............................................................................. 17

Étape 5 - Générer une entente de sous-traitance ................................................................................. 18

Mettre à jour le statut des opportunités d'affaires ................................................................................ 20

Mettre à jour une étape du cycle de vente ............................................................................................ 21

Identifier les concurrents d'une opportunité d'affaires ......................................................................... 21

Gérer les réquisitions d'une opportunité d'affaires ............................................................................... 21

Gérer les candidatures d'une opportunité d'affaires ............................................................................. 23

Envoyer un questionnaire à un groupe de candidats ............................................................................. 26

Déposer les ressources d'une opportunité d'affaires ............................................................................. 26

Convoquer en entrevue un candidat chez le client ................................................................................ 27

Envoyer un courriel en lien avec une opportunité d'affaires ................................................................. 28

CAMPAGNES .................................................................................................................................... 31

Étape 1 - Ajouter une campagne ............................................................................................................ 31

Étape 2 - Sélectionner les destinataires ................................................................................................. 32

Étape 3 - Créer et réaliser des activités dans une campagne ................................................................ 36

Notes, tâches et pièces jointes ............................................................................................................... 39

NOTES, TÂCHES ET PIÈCES JOINTES ................................................................................................... 40

Saisir des notes et ajouter des tâches..................................................................................................... 40

Gérer ou consulter les pièces jointes ...................................................................................................... 42

ANNEXE ........................................................................................................................................... 43

Importer une source externe dans Manitou Solution ............................................................................ 43

Dernière mise à jour : Mars 2019

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