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Momentum Manitou Guide De Référence

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Guide de référence
Module Relation client
Manitou Solution
Mars 2019
L'information ci-incluse est la propriété intellectuelle de MOMENTUM TECHNOLOGIES inc., et ne peut être utilisée, reproduite
ou divulguée à une tierce partie, sauf expressément autorisée par MOMENTUM TECHNOLOGIES inc.

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Sommaire des Matières pour Momentum Manitou

  • Page 1 Guide de référence Module Relation client Manitou Solution Mars 2019 L'information ci-incluse est la propriété intellectuelle de MOMENTUM TECHNOLOGIES inc., et ne peut être utilisée, reproduite ou divulguée à une tierce partie, sauf expressément autorisée par MOMENTUM TECHNOLOGIES inc.

  • Page 2: Table Des Matières

    Saisir des notes et ajouter des tâches..................... 40 Gérer ou consulter les pièces jointes ...................... 42 ANNEXE ............................43 Importer une source externe dans Manitou Solution ................43 Dernière mise à jour : Mars 2019 Page i © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC., 2013...
  • Page 3 Gestion du dossier des contacts  Gestion des opportunités d’affaires  Gestion des campagnes commerciales Exigences minimales Pour utiliser Manitou Solution, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre des navigateurs Web suivants :  Google Chrome  Mozilla Firefox ...

  • Page 4: Dossier Des Clients

    De base, tous les CRM et modules de gestion de la relation client vous permettent de saisir et de consulter les informations de vos clients. Manitou solution va plus loin en structurant cette information par logique d’affaires et en la rendant accessible à partir d’un même tableau de bord. À partir d’un dossier client, vous pourrez donc consulter : ...

  • Page 5: Municipalité

    Pour créer un client potentiel, utiliser le bouton « Ajouter un client potentiel » plutôt que le bouton « Ajouter un client ». Notez que l’import en lot de clients crée automatiquement des clients potentiels dans Manitou Solution.

  • Page 6: Étape 2 - Gérer Les Contacts D'un Client

    Cette étape permet d’ajouter un contact client ou d’associer un contact existant au dossier client. Il est possible de donner un accès à Manitou Solution à ce contact en lui créant un compte d’utilisateur et lui permettre, par exemple, d’accéder à la fonction Demandes des utilisateurs de l’organisation qui utilise Manitou Solution pour faire la gestion des demandes (voir le module Services TI).

  • Page 7: Remarques Importantes

    Lors de l’ajout d’un contact, les options pour les autorisations de sollicitation sont décochées par défaut. Un consentement de sollicitation devra être obtenu du nouveau contact avant de lui envoyer des courriels par des campagnes commerciales avec Manitou Solution. Accès d’un contact à la fonction « Demandes des utilisateurs » : Les organisations qui utilisent le module «...

  • Page 8: Opportunités Projets Revenus Et Demandes Dun Client

    Le bouton Notes indique le nombre de notes saisies dans le dossier du client ou si la page courante est la page d’un contact, seules les notes rattachées au contact seront disponibles. Les notes incluent les notes et les courriels envoyés à partir de Manitou Solution. Les notes visibles au niveau du client incluent les notes rattachées aux contacts.

  • Page 9: Normaliser Un Client Potentiel

    Si une adresse courriel est saisie dans le paramètre système CLI_VALID, un client potentiel devra être validé par un utilisateur désigné pour effectuer cette validation. Dans ce cas, l’option « Faire valider par le responsable » MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 7 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 10 L’option Normaliser le client s’affiche. L’utilisateur courant peut cliquer sur cette option pour convertir le client potentiel en client régulier (pas de restriction de sécurité). Cette conversion est irréversible. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 8 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 11: Gestion Des Contacts

    être obtenu du nouveau contact avant de lui envoyer des courriels par des campagnes commerciales faites à partir de Manitou Solution. Le courriel de consentement, s’il inclut la balise appropriée, permet au contact d’activer directement cette autorisation dans son dossier et conserve la date du consentement.

  • Page 12: Gérer Les Relations Professionnelles D'un Contact

    Il est possible d’ajouter des destinataires en saisissant directement leur adresse courriel dans les champs « À », « Cc » ou « Cci ». Si le destinataire a une adresse connue dans Manitou Solution, après quelques caractères saisis, les destinataires correspondants sont proposés à l’utilisateur.
  • Page 13 Le bouton Tâches permet de consulter les tâches au dossier d’un contact et d’ajouter de nouvelles tâches. Astuces! Après avoir consulté une opportunité, utiliser le fil d’Ariane pour revenir au dossier du contact. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 11 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 14: Opportunités D'affaires

    Manitou Solution permettra de saisir vos revenus et dépenses anticipés afin de confirmer la profitabilité du projet. Vous pouvez également automatiser la production de documents commerciaux en format PDF par l’utilisation de...
  • Page 15 ICS pour la synchronisation de l’évènement dans Outlook. L’évènement a automatiquement la date de dépôt moins une heure et a une durée d’une heure. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 13 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 16 ’ AISIR LES INFORMATIONS CLÉS D UNE OFFRE DE SERVICES Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous- menu Offre de services MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 14 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 17 La liste de valeurs « Déposé par » ne contient que les organisations qui ont un dossier de client avec la case Partenaire cochée. Le client utilisateur de Manitou Solution doit être identifié comme « Partenaire » dans son dossier client. Il sera ainsi proposé par défaut dans le champ « Déposé par ».
  • Page 18 1. Cliquer sur le bouton Ajouter une dépense. 2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un astérisque sont obligatoires :  Type  Item  Prix unitaire MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 16 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 19 ’ TAPE ÉNÉRER UN DOCUMENT D OFFRE DE SERVICES Une fonction automatisant la rédaction d’offres de services est disponible dans Manitou Solution. Cette fonction est très utile pour des organisations ayant des offres de services standardisées. 4.1 – P ’...

  • Page 20: Étape 5 - Générer Une Entente De Sous-Traitance

    Avant de créer l’entente, assurez-vous d’avoir spécifié le taux coûtant du sous- traitant. Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaires concernée, sous- menu Candidatures, cliquer sur le sous-traitant concerné MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 18 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 21 ». L’option « Tout supprimer » permet de supprimer en une seule étape toutes les sections d’un document d’entente externe. Pour générer le document d’une entente externe : 1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Générer. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 19 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 22: Mettre À Jour Le Statut Des Opportunités D'affaires

     Opportunité Perdu, Refusé, Annulé, Suspendu ou Gagnée qui revient En cours Réactivé   Opportunité Perdu, Refusé, Annulé, Suspendu ou Gagné qui revient À statuer Réactivé MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 20 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 23: Mettre À Jour Une Étape Du Cycle De Vente

    Lors de l’ajout d’une nouvelle réquisition dans une opportunité d’affaires existante, un message de validation demande si les données de l’opportunité doivent être utilisées pour créer la réquisition. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 21 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 24 Si la réquisition répond aux critères définis dans la Gestion des assignations de réquisition, elle sera automatiquement assignée à un recruteur. Si ce n’est pas le cas, elle apparaîtra dans la liste des réquisitions non assignées. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 22 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 25: Gérer Les Candidatures D'une Opportunité D'affaires

    être des employés, des sous-traitants ou des candidats de la banque de candidats. Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous- menu Candidatures MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 23 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 26  Enregistrer les critères : Permet d’enregistrer les critères actuels afin de les conserver pour les recherches subséquentes dans cette opportunité d’affaires. S’applique à l’utilisateur courant seulement. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 24 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 27 Libre-service indique que la candidature a été reçue du candidat qui a postulé à partir du libre-service lorsque la réquisition est rattachée à un affichage (provenance indiquée automatiquement). MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 25 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 28: Envoyer Un Questionnaire À Un Groupe De Candidats

    être inclus en pièce jointe au courriel. Menu Relation client > Opportunités d’affaires > cliquer sur l’opportunité d’affaire concernée, sous- menu Candidatures MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 26 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 29: Convoquer En Entrevue Un Candidat Chez Le Client

    3. Sous l’onglet Évènement, saisir le titre de l’entrevue, sa description et la date et l'heure de l’entrevue. 4. Si requis, cliquer sur l’onglet Participants pour valider ou modifier les participants de l’entrevue. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 27 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 30: Envoyer Un Courriel En Lien Avec Une Opportunité D'affaires

    NVOYER UN COURRIEL EN LIEN AVEC UNE OPPORTUNITÉ D AFFAIRES En travaillant sur une opportunité d’affaires ajoutée dans Manitou Solution, il peut être nécessaire de communiquer avec d’autres intervenants impliqués dans le développement des affaires. Ces communications peuvent être envoyées à partir d’une opportunité d’affaires. Cela permet de joindre la fiche d’une opportunité...
  • Page 31 3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Générer. Un courriel sera envoyé automatiquement au chargé de projet si le paramètre des communications MAND_COURL contient l’adresse courriel du responsable de la gestion des projets. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 29 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 32 à la création de l’employé ou du sous-traitant si le candidat doit être embauché. Si l’opportunité d’affaires n’a pas de réquisition (donc, aucune candidature), cette section est masquée. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 30 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 33: Campagnes

    Seuls les candidats qui ont accepté de recevoir des infolettres peuvent recevoir les courriels envoyés par ce type de campagne. Le type de campagne ne peut pas être modifié après la création d’une campagne. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 31 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 34: Étape 2 - Sélectionner Les Destinataires

    été reçue du contact. Si le consentement a été approuvé à partir d’une campagne visant l’obtention du consentement, la réponse du destinataire est enregistrée dans Manitou Solution avec la dernière date du consentement (ou du refus). 2.1 – A JOUTER DES DESTINATAIRES Menu Relation client >...
  • Page 35 À partir de la liste des destinataires d’une campagne, un contact issu d’une source externe pourra être ajouté à la liste des contacts de Manitou Solution. Dans le menu trois-points, l’option « Ajouter aux contacts clients » sera affiché dans la page de modification du destinataire.
  • Page 36 Par exemple, si une nouvelle campagne est créée en important la liste des destinataires d’une autre campagne, et qu’elle contient des destinataires qui ne doivent pas être rejoints, il est possible de les supprimer. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 34 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 37 Une campagne est en préparation et un destinataire (contact client) évoque une opportunité d’affaires potentielle. À partir du dossier de ce destinataire, il est possible de créer une opportunité dans Manitou Solution. Cette dernière sera ajoutée à la liste des opportunités d’affaires existantes (voir le menu Relation client >...

  • Page 38: Remarque Importante

    RÉER ET RÉALISER DES ACTIVITÉS DANS UNE CAMPAGNE Après avoir défini une campagne et sélectionné les destinataires, il faut maintenant définir le type d’activité à réaliser par cette campagne. Manitou Solution permet de créer les types d’activité suivants : ...
  • Page 39 Les balises <&URL_CONFRM_CONSNT> et <&URL_DESAB_SOLCT_COURL>, lorsqu’elles sont insérées dans un courriel visant à obtenir un consentement de sollicitation, permettent aux destinataires d’enregistrer leur consentement (ou leur refus) et leur réponse sera enregistrée dans Manitou Solution avec la date du dernier statut.
  • Page 40 2. Si requis, modifier le nombre de destinataires affichés dans cette page afin que tous les destinataires soient affichés. 3. Cliquer sur la case de la ligne titre de la liste des destinataires pour sélectionner tous les destinataires. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 38 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 41: Notes, Tâches Et Pièces Jointes

    Les types de note disponibles dans les campagnes sont celles qui ont été ajoutés pour le module Campagne seulement. Voir le menu Général > Paramètres > Pilotage général > Types de notes. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 39 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 42: Saisir Des Notes Et Ajouter Des Tâches

    Un élément de sécurité – ACCES_COMPL_NOTE (Région) – permet d’autoriser un utilisateur à modifier ou supprimer toutes les notes et à consulter les notes privées. Cet élément est spécifique par fonction (Clients, Contacts, Opportunité d’affaires ou Campagnes) MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 40 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...
  • Page 43 Selon le contexte où la note ou la tâche est ajoutée (dossier client, contact, opportunité d’affaires), il est possible de joindre les fichiers disponibles dans ce contexte ou d’ajouter une pièce jointe qui sera liée à la tâche. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 41 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 44: Gérer Ou Consulter Les Pièces Jointes

    Les fichiers joints dans une campagne pourront être ajoutés aux courriels envoyés à partir de la page de modification d’un destinataire (option Envoyer un courriel) ou joints à un courriel préparé dans une activité de type Envoi de courriel. MANITOU v.4.0 Mars 2019 Page 42 de 44 © MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013...

  • Page 45: Annexe

    ANITOU OLUTION Le fichier de données à importer dans Manitou Solution doit au moins contenir les noms et prénoms des prospects à charger dans l’application. Il sera important de disposer d’au moins un des éléments suivants : le numéro de téléphone, l’adresse courriel ou l’adresse postale du prospect.
  • Page 46 GUIDE DE RÉFÉRENCE Une source de données chargées dans Manitou Solution ne peut pas être modifiée par la suite. On ne peut pas ajouter ou modifier la liste de prospects qui a été chargée. Si cela est requis, il faut charger de nouveau la liste de prospects avec les ajouts faits au préalable dans le fichier d’import.

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