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GUIDE DE RÉFÉRENCE
GESTION DES CONTACTS
Ce chapitre traite de la gestion des informations des contacts. Le dossier des contacts contient les
informations essentielles qui seront utilisées pour la gestion des projets, des opportunités d'affaires et
pour l'organisation de campagnes.
Cette fonction permet aussi de créer des dossiers de contacts qui ne sont pas rattachés à un client.
Toute modification faite dans cette fonction à un contact rattaché à un client sera effective dans le
contact présent dans la fonction Clients > Contacts. Il est possible de désactiver un contact si ce dernier
n'est pas disponible pour une durée prolongée (maladie, congé maternité, etc.).
C
'
RÉER LE DOSSIER D
UN CONTACT
A
JOUTER UN CONTACT
Menu Relation client > Contacts
Pour ajouter un nouveau contact :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :
Nom et Prénom
Langue
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
L'adresse courriel d'un contact est une donnée unique. Deux contacts ne peuvent pas avoir le même courriel.
La fiche d'un contact permet la saisie de beaucoup d'information. Afin de simplifier la saisie des contacts, peu
de champs sont obligatoires. Il faudra au moins indiquer le nom et le prénom du contact. Pour faciliter les
communications, il sera utile de saisir aussi leur téléphone ou leur adresse courriel.
Exigences de la Loi C-28 sur les pourriels :
Lors de l'ajout d'un contact, les options pour les autorisations de sollicitation sont décochées par défaut. Un
consentement de sollicitation devra être obtenu du nouveau contact avant de lui envoyer des courriels par des
campagnes commerciales faites à partir de Manitou Solution. Le courriel de consentement, s'il inclut la balise
appropriée, permet au contact d'activer directement cette autorisation dans son dossier et conserve la date du
consentement.
L'ajout et la modification d'un contact peut aussi être fait par le menu « Relation client > Clients ».
L'option « Transférer carte de visite » permet d'envoyer par courriel les coordonnées d'un groupe de contact (à
partir de la liste des contacts – cocher les contacts à envoyer) ou d'envoyer les coordonnées d'un contact
seulement (à partir du dossier d'un contact) à des destinataires de l'organisation. Les coordonnées sont
envoyées comme pièces jointes en format vCard.
MANITOU v.4.0
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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