Momentum Manitou Guide De Référence page 35

GUIDE DE RÉFÉRENCE
5. Cliquer sur l'option Ajouter.
Remarques importantes :
Si un contact n'a jamais été sélectionné comme destinataire, les autorisations de sollicitation par courriel ou
par téléphone seront déterminées par les valeurs actuelles du contact.
Les contacts inactifs ne sont pas proposés dans les résultats d'une recherche de destinataires.
Pour importer les destinataires à partir d'une source externe :
Les sources externes sont des listes de contacts qu'il est possible de charger dans Manitou Solution afin
de les sélectionner comme destinataires d'une campagne (voir le menu Relation client > Sources
externes). Les contacts importés d'une source externe ne sont pas intégrés à la liste des contacts de
Manitou Solution. Ils sont des contacts potentiels. Par défaut, leur consentement de sollicitation par
courriel est désactivé. Il faut donc prévoir une campagne pour obtenir leur consentement afin de
pouvoir ultérieurement leur envoyer des communications par une campagne.
1. Cliquer sur le bouton Importer.
2. Dans la liste déroulante Source, sélectionner Source externe. La liste déroulante Valeur
s'affiche.
3. Dans la liste déroulante Valeur, sélectionner la source externe désirée puis cliquer sur le bouton
Lancer la recherche.
4. Cocher la case à la gauche des destinataires pour les sélectionner. La zone d'action s'affiche au
bas de la page et indique le nombre de destinataires sélectionnés.
5. Cliquer sur l'option Ajouter.
Astuce!
À partir de la liste des destinataires d'une campagne, un contact issu d'une source externe pourra être ajouté à
la liste des contacts de Manitou Solution. Dans le menu trois-points, l'option « Ajouter aux contacts clients »
sera affiché dans la page de modification du destinataire.
Remarques importantes :
Dans la page affichant la liste des destinataires d'une campagne, le bouton Ajouter sert à l'ajout d'un
destinataire qui n'existe pas dans l'application. Les autorisations de sollicitation par courriel sont alors
décochées par défaut. Le consentement du destinataire devra être obtenu avant de lui envoyer des
sollicitations commerciales par courriel.
Même si ces champs ne sont pas obligatoires, assurez-vous d'avoir saisi les coordonnées du destinataire en
fonction du type de campagne (téléphone, courriel, adresse postale, etc.).
2.2 – E
NREGISTRER UN GROUPE DE CRITÈRES DE RECHERCHE
Lors de la sélection de destinataires par une procédure d'import, il peut être opportun de déterminer
des critères de recherche pour filtrer les résultats d'une recherche de destinataires à importer. Si ces
critères sont réutilisés fréquemment, il est possible d'enregistrer un groupe de critères. Ainsi, lors de
chaque import de destinataires dans de nouvelles campagnes, il suffit de sélectionner un groupe de
critères pour relancer la recherche. Les groupes de critères enregistrés sont partagés par tous les
utilisateurs qui ont accès aux campagnes.
MANITOU v.4.0 Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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