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GUIDE DE RÉFÉRENCE
professionnelles et les informations personnelles. Si un contact quitte son organisation, il est possible de
redéfinir sa relation professionnelle dans l'application.
Menu Relation client > Contacts > cliquer sur le contact concerné
Pour modifier la relation professionnelle d'un contact :
1. Ouvrir le menu trois-points et cliquer sur l'option Nouvelle relation professionnelle. La relation
professionnelle existante est automatiquement désactivée (contact inactif dans le dossier du
client).
2. Dans le champ Client, sélectionner la nouvelle entreprise où travaille ce contact.
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
L'option « Supprimer la relation professionnelle » sert à supprimer le lien entre le contact et le client qui avait
été sélectionné sans le remplacer par une autre relation professionnelle.
Il n'est pas possible de supprimer la relation professionnelle d'un contact qui a validé la feuille de temps d'une
ressource (par la fonction Approbation des feuilles de temps par activité). Cependant, il est possible de définir
une nouvelle relation professionnelle, l'ancienne relation professionnelle étant conservée dans l'historique
professionnel du contact.
H
ISTORIQUE PROFESSIONNEL
Le dossier d'un contact permet de consulter plusieurs informations qui concernent ce contact :
Le sous-menu Historique professionnel permet de voir les modifications apportées aux relations
professionnelles du contact. Chaque modification apportée à ses relations professionnelles est présentée
dans cette page.
Le sous-menu Opportunités permet de voir les opportunités d'affaires où ce contact était impliqué. Un
lien sur le numéro de l'opportunité permet d'accéder directement à l'opportunité afin d'avoir une vue
complète de cette opportunité.
Le bouton Notes permet de consulter les notes et communications au dossier d'un contact et d'ajouter
des nouvelles notes.
Le bouton Tâches permet de consulter les tâches au dossier d'un contact et d'ajouter de nouvelles tâches.
Astuces!
Après avoir consulté une opportunité, utiliser le fil d'Ariane pour revenir au dossier du contact.
MANITOU v.4.0
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OPPORTUNITÉS
COURS SUIVIS ET NOTES ET ACTIVITÉS
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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