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GUIDE DE RÉFÉRENCE
Quantité
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.
Après avoir saisi des revenus et des dépenses, sous la région Profit, le montant et le pourcentage de
profit estimés sont affichés.
Seules les dépenses de type Projet peuvent être ajoutées dans le budget d'une offre de services.
É
4 – G
TAPE
ÉNÉRER UN DOCUMENT D
Une fonction automatisant la rédaction d'offres de services est disponible dans Manitou Solution. Cette
fonction est très utile pour des organisations ayant des offres de services standardisées.
4.1 – P
RÉPARER UN DOCUMENT D
Un document d'offre de services peut être préparé à partir d'un gabarit existant ou encore être défini en
sélectionnant chacune des sections qui le composent. Pour le créer à partir d'un gabarit existant, aucune
section ne doit avoir été sélectionnée.
Menu Relation client > Opportunités d'affaires > cliquer sur l'opportunité d'affaire concernée, sous-
menu Offre de services, sous-menu Rédaction
Pour préparer une offre de services à partir d'un gabarit existant :
1. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l'option Créer à partir d'un gabarit.
2. Sélectionner le gabarit désiré puis cliquer sur le bouton Enregistrer.
Il est possible de modifier le document d'offre de services en supprimant l'une ou l'autre des sections
avant de le générer. Pour supprimer une section d'une offre de service, cliquer sur la section à supprimer
puis dans le menu trois-points, cliquer sur l'option Supprimer.
Après avoir défini un document d'offre de services à partir d'un gabarit existant, il est possible d'ajouter
des sections avant de générer le document.
Pour préparer une offre de services en ajoutant des sections une à la fois :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter de la région dans laquelle une section doit être ajoutée.
2. Sélectionner la section désirée puis cliquer sur le bouton Enregistrer.
Si la section sélectionnée est du type « Libre », un champ permet la saisie du texte de cette section.
Sous les régions Page de présentation, Entête et Pied de page, une seule section peut être sélectionnée.
La région Corps du document permet de sélectionner plusieurs sections.
Dans le menu trois-points, l'option Prévisualiser permet d'afficher dans une nouvelle fenêtre, le
document tel qu'il sera généré.
Dès qu'une section est ajoutée, le menu trois-points inclut les options Prévisualiser, Générer et « Tout
supprimer ». L'option « Tout supprimer » permet de supprimer en une seule étape toutes les sections
d'un document d'offre de services.
MANITOU v.4.0
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OFFRE DE SERVICES
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OFFRE DE SERVICES
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
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