Remarques Importantes - Momentum Manitou Guide De Référence

GUIDE DE RÉFÉRENCE
Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Contacts
2.1 – A
JOUTER UN CONTACT
Pour ajouter un nouveau contact :
1. Cliquer sur le bouton Ajouter.
2. Saisir l'ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un
astérisque sont obligatoires :

Nom et Prénom

Langue
3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer.

Remarques importantes :

Le bouton « Associer un contact indépendant » permet de sélectionner un contact qui n'était pas ou plus lié à
un autre client et de l'associer au client actuel.
Si au moins un contact est sélectionné, l'option « Transférer carte de visite » permet d'envoyer par courriel les
coordonnées d'un groupe de contact (à partir de la liste des contacts – cocher les contacts à envoyer) ou
d'envoyer les coordonnées d'un contact seulement (à partir du dossier d'un contact) à des destinataires de
l'organisation. Les coordonnées sont envoyées comme pièces jointes en format vCard.
L'adresse courriel d'un contact est une donnée unique. Deux contacts ne peuvent pas avoir le même courriel.
L'ajout et la modification d'un contact peut aussi être fait par le menu « Relation client > Contacts ».
Si le statut du client est modifié pour le rendre inactif, tous les contacts de ce client seront désactivés. Il ne sera
pas possible de réactiver un contact si le client auquel il se rattache est inactif.
Exigences de la Loi C-28 sur les pourriels :
Lors de l'ajout d'un contact, les options pour les autorisations de sollicitation sont décochées par défaut. Un
consentement de sollicitation devra être obtenu du nouveau contact avant de lui envoyer des courriels par des
campagnes commerciales avec Manitou Solution.
Accès d'un contact à la fonction « Demandes des utilisateurs » :
Les organisations qui utilisent le module « Services TI » peuvent créer un compte d'utilisateurs pour les
contacts qui doivent avoir accès la fonction « Demande des utilisateurs ». Dans ce cas, la division responsable
du contact doit être spécifiée dans le dossier du contact. IMPORTANT! Les états interactifs personnalisés
publics et privés créés par le contact dans une fonction qui comporte un tableau de bord interactif seront
supprimés automatiquement si son compte d'utilisateur est supprimé.
2.2 – E
NVOYER UN COURRIEL À UN CONTACT
Menu Relation client > Clients > cliquer sur le client concerné, sous-menu Contacts, cliquer sur le
contact concerné
Pour envoyer un courriel à un contact :
1. Cliquer sur le menu trois-points et cliquer sur l'option « Envoyer un courriel ». Une nouvelle
zone s'affiche au-dessus de la page. L'adresse courriel du contact s'affiche dans le champ « À ».
MANITOU v.4.0 Mars 2019
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