Momentum Manitou Guide De Référence page 16

GUIDE DE RÉFÉRENCE
Si la devise du projet est différente de la devise principale, le champ Budget à la droite du champ Devise,
indiquera la valeur de l'opportunité selon la devise sélectionnée et à la droite du champ, la conversion selon la
devise principale sera affichée.
La conversion est basée sur les taux saisis dans les périodes Suivi de facturation. Le taux de conversion choisi
dépend du statut et de la date de changement de statut. Les statuts En cours et À statuer utilisent le mois
actuel. Les autres statuts utilisent le mois du changement de statut.
É 2 – S
TAPE AISIR LES PARAMÈTRES D
Lorsqu'une opportunité d'affaires est issue d'un appel d'offres, la page « Appel d'offres » vous
permettra de suivre les éléments clés de l'appel d'offres, soit : le n
la date de réponse, et d'indiquer si une lettre de refus doit être envoyée ou si un cahier des charges doit
être commandé.
Menu Relation client > Opportunités d'affaires > cliquer sur l'opportunité d'affaires concernée, sous-
menu Appel d'offres
Pour saisir les informations d'un appel d'offres :
o
1. Saisir le n d'appel d'offres et compléter les champs dont l'information est connue.
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer.
Pour joindre les documents en lien avec l'appel d'offres :
1. Sous la région Pièces jointes (de la page Appel d'offres d'une opportunité d'affaires), cliquer sur
le bouton Ajouter.
2. Sélectionner le fichier à joindre et saisir une brève description.
3. Sélectionner le type de document et cliquer sur le bouton Enregistrer.
Remarques importantes :
Le document d'appel d'offres est joint à l'opportunité d'affaires dans la page Appel d'offres seulement et ne
sera pas visible dans la page Pièces jointes de l'opportunité d'affaires.
Lettre de refus :
Si le statut de la lettre de refus devient « À envoyer », une nouvelle tâche est automatiquement en création
après avoir enregistré la mise à jour de l'appel d'offres. Elle devra être complétée et enregistrée pour être
ajoutée aux tâches en attente.
É 3 – S
TAPE AISIR LES PARAMÈTRES D
Lorsqu'une offre de services est requise, saisir les informations clés de l'offre de services et joindre
l'offre de services préparée. Il est également possible de créer des gabarits d'offre de services et
automatiser le processus de création d'une offre de services.
3.1 – S
AISIR LES INFORMATIONS CLÉS D
Menu Relation client > Opportunités d'affaires > cliquer sur l'opportunité d'affaires concernée, sous-
menu Offre de services
MANITOU v.4.0
' '
UN APPEL D OFFRES
'
UNE OFFRE DE SERVICES
'
UNE OFFRE DE SERVICES
Mars 2019
© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013
o
d'appel d'offres, la date de dépôt et
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